Quan niệm phát triển của tổ chức nghiên cứu hợp tác tài chính đối ngoại Vân Nam đó là: lấy tầm nhìn toàn cầu để xem xét đánh giá sự vươn lên của Trung Quốc, lấy tầm cao chiến lược của quốc gia để nghiên cứu không gian phát triển của Vân Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức nghiên cứu là nghiên cứu vấn đề hợp tác tài chính đối ngoại; hỗ trợ trí tuệ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho chính phủ, doanh nghiệp và các giới trong xã hội; thu thập thông tin thương mại quốc tế; phát triển giao lưu học thuật trong và ngoài nước; thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại song phương và thương mại đa phương.